Formation HubSpot : Maîtriser la gestion de la relation client (Débutant)
Module 1 – Comprendre la logique d’un CRM moderne
- Rôle d’un CRM dans une organisation : objectifs, bénéfices, limites
- Différences : CRM vs marketing automation vs outils de vente
- Vue d’ensemble de HubSpot (CRM, Marketing, Sales, Service) et cas d’usage
- Bonnes pratiques : adoption, qualité des données, discipline de suivi
Module 2 – Prendre en main l’environnement HubSpot
- Découverte de l’interface : navigation, menus, vues, recherche
- Paramètres essentiels : profil, entreprise, préférences, unités
- Gestion des utilisateurs : rôles, accès, sécurité (principes)
- Organisation du travail : tableaux, raccourcis, méthode de démarrage
Module 3 – Structurer sa base de données clients
- Créer et gérer : contacts, entreprises, associations (liens)
- Comprendre les propriétés : standards, personnalisées, types de champs
- Importer et nettoyer des données : formats, doublons, règles de cohérence
- Segmenter efficacement : filtres, vues et listes (logique de ciblage)
Module 4 – Centraliser les interactions et le suivi client
- Journal d’activités : notes, emails, appels, réunions (traçabilité)
- Création et gestion de tâches : priorités, rappels, organisation
- Gestion de l’historique : recherche, tri, informations utiles
- Routine quotidienne : méthode pour ne rien oublier (process simple)
Module 5 – Collecter des prospects efficacement
- Principes de conversion : visiteur → prospect → contact (parcours)
- Création de formulaires : champs, validation, messages, bonnes pratiques
- Intégration sur un site : suivi, insertion, cohérence des données
- Pages de conversion : structure, appel à l’action, conformité (principes)
Module 6 – Communiquer avec sa base de contacts
- Préparer une campagne : objectif, audience, message, calendrier
- Créer un email : contenu, objet, personnalisation, segmentation
- Bonnes pratiques : délivrabilité, consentement, fréquence, qualité
- Analyse : ouvertures, clics, performance et pistes d’amélioration
Module 7 – Automatiser les actions simples
- Comprendre l’automatisation : déclencheurs, conditions, actions
- Automatisations de base : notifications, attribution, suivi, relances
- Structurer un mini-parcours : après formulaire / après interaction
- Bonnes pratiques : éviter la sur-automatisation, tests et contrôles
Module 8 – Organiser le support et le suivi des demandes
- Structurer le traitement des demandes : logique de suivi et priorités
- Centraliser les échanges : traçabilité, collaboration interne (principes)
- Organisation : catégories, statuts, niveaux d’urgence
- Amélioration continue : standardiser les réponses et réduire les délais
Module 9 – Mesurer et piloter son activité
- Définir des KPI utiles : acquisition, conversion, suivi, engagement
- Tableaux de bord : lecture, widgets, indicateurs essentiels
- Interpréter les résultats : tendances, anomalies, actions correctives
- Plan d’amélioration : ajuster les messages, les segments et les processus